Kunden hinzufügen und verwalten

Ein Kundendatensatz ist der Anker für alles andere in RepairNode. Reparaturen, Bestellungen und Angebote können alle auf dieselbe Person verweisen, sodass Kommunikationsverlauf, Summen und Folgearbeit an einem Ort bleiben.

Die Kundenliste

Öffnen Sie den Kunden-Tab, um alle aktiven Kunden zu sehen. Die Liste ist standardmäßig nach Neuheit sortiert und bietet schnelle Suche, Filter und direkten Zugriff auf das vollständige Kundenprofil.

• Jede Karte zeigt einen Initialen-Avatar, den Kundennamen und die Haupttelefonnummer.
• Kunden mit mindestens drei Reparaturen erhalten das grüne Loyal-Abzeichen.
• Archivierte und anonymisierte Datensätze tragen klare Statusbadges, damit sie nicht mit normalen aktiven Kunden verwechselt werden.
• Die Zeile Letzte Aktivität hebt die neueste Reparatur, Bestellung oder das neueste Angebot mit Datum und gegebenenfalls Statusbadge hervor.
• Im Sortier- und Filterblatt können Sie nach Namen oder Neuheit sortieren und Archivierte anzeigen aktivieren, wenn Sie mit archivierten Datensätzen arbeiten müssen.

Einen Kunden hinzufügen

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   Starten Sie im Kunden-Tab oder in einem Kundenauswahlfeld

   Sie können die + Aktion im Kundenkopf, den Schnellzugriff im Dashboard oder den Schnell-anlegen-Pfad innerhalb der Kundenauswahl in Reparaturen, Bestellungen und Angeboten verwenden.
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   Füllen Sie die Kernfelder aus

   Name und Telefon sind Pflicht. WhatsApp, E-Mail, Adresse und Notizen sind optional, helfen aber später bei der Nachverfolgung.
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   Speichern

   Der Kunde steht sofort in den Kundenauswahlfeldern von Reparaturen, Bestellungen und Angeboten zur Verfügung.

Der Kundendetailbildschirm

Öffnen Sie einen Kunden, um Profilkopf, Schnellkommunikation, Kontaktdaten und eine zusammengeführte Sicht auf alles zu sehen, was zu dieser Person gehört.

• Der Kopf zeigt Avatar, Name, Kundenseit-Datum sowie gegebenenfalls ein Archiviert- oder Anonymisiert-Badge.
• Oben werden drei Kennzahlen angezeigt: Besuche, Gesamtausgaben und Anzahl aktiver Vorgänge.
• Telefon, WhatsApp, E-Mail und Adresse bleiben im Profilkartenbereich sichtbar, sodass Sie nicht extra in den Bearbeitungsmodus wechseln müssen.
• Der schwebende Button öffnet Lebenszyklusaktionen wie Bearbeiten, Archivieren, Anonymisieren und Löschen, abhängig vom Kundenstatus.

Anrufen, Nachricht senden und E-Mail

• Anrufen öffnet eine Kanalwahl, damit Sie die Hauptnummer oder die WhatsApp-Nummer verwenden können.
• Nachricht verwendet die Vorlagen für Kundenkommunikation und lässt Sie anschließend SMS oder WhatsApp für den endgültigen Versand wählen.
• E-Mail öffnet den Mail-Composer des Geräts mit vorbereiteter Kundenadresse und gewählter Vorlage.
• Reparatur-, Bestell- und Tracking-Vorlagen werden unter Einstellungen → Shop-Verwaltung → Kundenkommunikation gepflegt.

Überblick, Reparaturen, Bestellungen, Angebote, Notizen

Das Profil nutzt eine segmentierte Tab-Reihe, damit Sie zwischen aktuellem Kontext und vollständiger Historie wechseln können, ohne den Kundenbildschirm zu verlassen.

• Überblick kombiniert die neueste Aktivität aus Reparaturen, Bestellungen und Angeboten in einer kompakten Zeitleiste.
• Reparaturen zeigt alle mit dem Kunden verknüpften Reparaturen.
• Bestellungen zeigt alle Teilebestellungen des Kunden.
• Angebote zeigt jedes für den Kunden erstellte Angebot.
• Notizen zeigt die gespeicherte Adresse und freie interne Teamnotizen.

Bearbeiten, archivieren, anonymisieren oder löschen

• Bearbeiten öffnet dasselbe Formular wie bei der Neuerstellung und erlaubt Änderungen an normalen Kundendaten.
• Archivieren blendet den Kunden aus der aktiven Liste aus, ohne verknüpfte Reparaturen, Bestellungen oder Angebote anzutasten.
• Anonymisieren ist die datenschutzsichere Option für Kunden mit Historie: persönliche Daten werden entfernt, der Datensatz bleibt archiviert und die verknüpfte Geschäftshistorie bleibt lesbar.
• Löschen ist nur möglich, wenn der Kunde keine verknüpften Reparaturen, Bestellungen oder Angebote hat.