أرشفة العملاء
قم بأرشفة العميل لتنظيف القائمة النشطة من دون فقدان الإصلاحات أو الطلبات أو عروض الأسعار أو السجل التجاري.
الأرشفة هي الطريقة العادية لإخفاء العملاء غير النشطين من قائمة العمل. يختفي العميل من العرض النشط الافتراضي، لكن الإصلاحات والطلبات وعروض الأسعار والتقارير والنسخ الاحتياطية والسجلات التاريخية المرتبطة به تبقى كما هي.
لماذا الأرشفة بدلًا من الحذف
- معظم العملاء الحقيقيين لديهم بالفعل إصلاحات أو طلبات أو عروض أسعار مرتبطة، ويكون الحذف محظورًا في هذه الحالة.
- تبقي الأرشفة العميل خارج القائمة النشطة مع الحفاظ على السياق التاريخي للعمل.
- إذا عاد العميل لاحقًا يمكنك إلغاء أرشفته ومتابعة العمل بالسجل نفسه.
- الأرشفة قابلة للتراجع؛ الحذف ليس كذلك.
أرشفة عميل
- 1افتح شاشة تفاصيل العميلتتم الأرشفة من ملف العميل نفسه، وليس من إجراء جماعي داخل القائمة.
- 2افتح ورقة الإجراءاتاستخدم الزر العائم في الزاوية السفلية من شاشة تفاصيل العميل.
- 3اختر أرشفةيتم وسم العميل كمؤرشف مباشرة ويختفي من القائمة النشطة الافتراضية.
إلغاء أرشفة عميل
- 1افتح العملاء وفعّل إظهار المؤرشفيناستخدم ورقة الترتيب والتصفية في تبويب العملاء لإظهار السجلات المؤرشفة.
- 2افتح العميل المؤرشفيحمل العملاء المؤرشفون شارة مخصصة في القائمة وفي رأس شاشة التفاصيل.
- 3اختر إلغاء الأرشفة من ورقة الإجراءاتيعود العميل فورًا إلى القائمة النشطة العادية.
أين ما يزال العملاء المؤرشفون يظهرون
- تظل الإصلاحات والطلبات وعروض الأسعار الحالية تُفتح مع العميل المؤرشف المرتبط بها.
- ما تزال منتقيات العملاء قادرة على إظهار العملاء المؤرشفين حتى تعيد استخدام السجل الحالي بدل إنشاء سجل مكرر.
- يمكن أن يُظهر البحث العام من لوحة التحكم العملاء المؤرشفين مع شارتهم.
- ما تزال النسخ الاحتياطية بصيغة JSON والنسخ السحابية وعمليات التصدير تتضمن السجلات المؤرشفة.
متى تستخدم إخفاء الهوية بدلًا من ذلك
إذا كان لدى العميل سجل فعلي ولكنك تحتاج إلى إزالة بياناته الشخصية لأسباب تتعلق بالخصوصية، فاستخدم إخفاء الهوية بدلًا من الأرشفة أو الحذف.
- يقوم إخفاء الهوية بمسح حقول التواصل الشخصية ويُبقي السجل مؤرشفًا بشكل دائم.
- لا يمكن تعديل العملاء مخفيي الهوية أو إلغاء أرشفتهم بعد ذلك.
- تبقى الإصلاحات والطلبات وعروض الأسعار المرتبطة سليمة كسجل تجاري.
- تُزال مفاتيح التتبع العام المرتبطة بهذا السجل وتوضع في طابور التنظيف.
متى يكون الحذف مسموحًا
يكون الحذف متاحًا فقط عندما لا يكون لدى العميل أي إصلاحات أو طلبات أو عروض أسعار مرتبطة. لذلك يصلح الحذف للسجلات المكررة أو سجلات الاختبار أو الأخطاء الواضحة، وليس للعملاء التاريخيين الحقيقيين.
إذا كنت تحتاج إلى مسح كامل لبيانات التطبيق بدلًا من تنظيف عميل واحد فقط، فاستخدم الإعدادات → إعدادات التطبيق → البيانات والخصوصية → حذف كل البيانات.