Arquivar clientes

Arquivar é a forma normal de tirar clientes inativos da lista de trabalho. O cliente sai da visualização ativa padrão, mas reparos, pedidos, orçamentos, relatórios, backups e histórico ligado continuam intactos.

Por que arquivar em vez de excluir

• A maioria dos clientes reais já tem reparos, pedidos ou orçamentos vinculados, e a exclusão é bloqueada nesses casos.
• Arquivar mantém o cliente fora da lista ativa enquanto preserva o contexto histórico do negócio.
• Se o cliente voltar depois, você pode desarquivá-lo e continuar usando o mesmo cadastro.
• Arquivar é reversível; excluir não é.

Arquivar um cliente

1. 1
   Abra a tela de detalhes do cliente

   O arquivamento é feito a partir do perfil do cliente, não por uma ação em massa na lista.
2. 2
   Abra a folha de ações

   Use o botão flutuante no canto inferior da tela de detalhes do cliente.
3. 3
   Escolha Arquivar

   O cliente é marcado como arquivado imediatamente e some da lista ativa padrão.

Desarquivar um cliente

1. 1
   Abra Clientes e ative Mostrar arquivados

   Use a folha de ordenação e filtro da aba Clientes para revelar as linhas arquivadas.
2. 2
   Abra o cliente arquivado

   Clientes arquivados carregam um selo dedicado tanto na lista quanto no cabeçalho da tela de detalhes.
3. 3
   Escolha Desarquivar na folha de ações

   O cliente volta imediatamente para a lista ativa normal.

Onde clientes arquivados ainda aparecem

• Reparos, pedidos e orçamentos existentes continuam abrindo com o cliente arquivado vinculado.
• Os seletores de cliente ainda podem mostrar clientes arquivados para você reutilizar um cadastro existente em vez de criar duplicata.
• A busca global do painel ainda pode mostrar clientes arquivados com o selo correspondente.
• Backups JSON, backups em nuvem e exportações continuam incluindo registros arquivados.

Quando usar anonimizar no lugar

Se o cliente tem histórico real, mas você precisa remover os dados pessoais por privacidade, use Anonimizar em vez de Arquivar ou Excluir.

• Anonimizar limpa campos pessoais de contato e mantém o registro arquivado de forma permanente.
• Clientes anonimizados não podem mais ser editados nem desarquivados.
• Reparos, pedidos e orçamentos vinculados permanecem intactos como histórico do negócio.
• As chaves de rastreamento público ligadas a esse histórico são removidas e enfileiradas para limpeza.

Quando excluir é permitido

Excluir só fica disponível quando o cliente tem zero reparos, pedidos e orçamentos vinculados. Isso faz da exclusão uma ferramenta para duplicatas, cadastros de teste ou erros óbvios, não para clientes históricos reais.

Se você precisa apagar todo o conjunto de dados do app em vez de limpar um único cliente, use Configurações → Ajustes do app → Dados e privacidade → Excluir todos os dados.