Müşterileri arşivleme

Arşivleme, aktif olmayan müşterileri çalışma listesinden çıkarmanın normal yoludur. Müşteri varsayılan aktif görünümden kaybolur, ancak bağlı onarımlar, siparişler, teklifler, raporlar, yedekler ve geçmiş kayıtlar korunur.

Neden silmek yerine arşivlemeli

• Gerçek müşterilerin çoğunun zaten bağlı onarım, sipariş veya teklif geçmişi vardır ve bu durumda silme engellenir.
• Arşivleme müşteriyi aktif listenin dışında tutarken geçmiş iş bağlamını korur.
• Müşteri daha sonra geri dönerse arşivden çıkarabilir ve aynı kayıtla devam edebilirsiniz.
• Arşivleme geri alınabilir; silme geri alınamaz.

Bir müşteriyi arşivleme

1. 1
   Müşteri detay ekranını açın

   Arşivleme müşteri profilinden yapılır; listedeki toplu işlemlerden değil.
2. 2
   İşlem sayfasını açın

   Müşteri detay ekranının alt köşesindeki yüzen düğmeyi kullanın.
3. 3
   Arşivle seçeneğini seçin

   Müşteri anında arşivli olarak işaretlenir ve varsayılan aktif listeden kaybolur.

Bir müşteriyi arşivden çıkarma

1. 1
   Müşteriler ekranını açın ve Arşivlenmişleri Göster seçeneğini etkinleştirin

   Arşivli satırları görünür yapmak için Müşteriler sekmesindeki sıralama ve filtre sayfasını kullanın.
2. 2
   Arşivli müşteriyi açın

   Arşivli müşteriler hem listede hem de detay başlığında özel bir rozet taşır.
3. 3
   İşlem sayfasından Arşivden Çıkar seçeneğini seçin

   Müşteri hemen normal aktif listeye geri döner.

Arşivli müşteriler nerelerde görünmeye devam eder

• Mevcut onarım, sipariş ve teklifler arşivli müşterileriyle birlikte açılmaya devam eder.
• Müşteri seçicileri, yeni bir kopya oluşturmak yerine mevcut kaydı yeniden kullanabilmeniz için arşivli müşterileri göstermeye devam edebilir.
• Panel genel araması arşivli müşterileri rozetleriyle birlikte bulabilir.
• JSON yedekleri, bulut yedekleri ve dışa aktarmalar arşivli kayıtları içermeye devam eder.

Bunun yerine ne zaman anonimleştirilmeli

Müşterinin gerçek bir geçmişi varsa ancak gizlilik nedeniyle kişisel verilerin kaldırılması gerekiyorsa Arşivle veya Sil yerine Anonimleştir seçeneğini kullanın.

• Anonimleştirme kişisel iletişim alanlarını temizler ve kaydı kalıcı olarak arşivli tutar.
• Anonimleştirilmiş müşteriler artık düzenlenemez veya arşivden çıkarılamaz.
• Bağlı onarım, sipariş ve teklifler iş geçmişi olarak yerinde kalır.
• Bu geçmişe bağlı genel takip anahtarları temizlenir ve temizleme kuyruğuna alınır.

Silmeye ne zaman izin verilir

Silme yalnızca müşterinin bağlı onarım, sipariş ve teklif sayısı sıfır olduğunda kullanılabilir. Bu yüzden silme; kopyalar, test kayıtları veya açık hatalar için uygundur, gerçek tarihsel müşteriler için değil.

Tek bir müşteri temizliği yerine tüm uygulama veri kümesini silmeniz gerekiyorsa Ayarlar → Uygulama Ayarları → Veri ve Gizlilik → Tüm Verileri Sil yolunu kullanın.