Ajouter et gérer les clients

La fiche client est le point d’ancrage de tout le reste dans RepairNode. Les réparations, commandes et devis peuvent tous être liés à la même personne, ce qui garde l’historique de communication, les totaux et le suivi futur au même endroit.

La liste des clients

Ouvrez l’onglet Clients pour voir tous les clients actifs. La liste est triée par les plus récents par défaut et propose une recherche rapide, des filtres et un accès immédiat à la fiche complète du client.

• Chaque carte affiche un avatar avec les initiales, le nom du client et le numéro principal.
• Les clients ayant au moins trois réparations reçoivent le badge vert Loyal.
• Les enregistrements archivés et anonymisés affichent des badges d’état explicites afin de les distinguer des clients actifs normaux.
• La ligne d’activité la plus récente met en avant la dernière réparation, commande ou devis lié au client avec une date et, si pertinent, un badge de statut.
• La feuille de tri et filtre permet de trier par nom ou par ancienneté et d’activer Afficher les archivés lorsque vous devez travailler avec ces fiches.

Ajouter un client

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   Commencez depuis l’onglet Clients ou depuis un sélecteur client

   Vous pouvez utiliser l’action + de l’en-tête Clients, l’ajout rapide du tableau de bord ou l’ajout rapide intégré aux sélecteurs client des réparations, commandes et devis.
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   Renseignez les champs principaux

   Le nom et le téléphone sont obligatoires. WhatsApp, e-mail, adresse et notes sont facultatifs, mais très utiles pour le suivi par la suite.
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   Enregistrez

   Le client devient immédiatement disponible dans les sélecteurs client des réparations, commandes et devis.

L’écran de détail client

Ouvrez un client pour voir l’en-tête du profil, les actions de communication rapides, les coordonnées et une vue unifiée de tout ce qui concerne cette personne.

• L’en-tête affiche l’avatar, le nom, la date de création du client et, le cas échéant, un badge Archivé ou Anonymisé.
• Trois statistiques apparaissent en haut : visites, total dépensé et nombre de travaux actifs.
• Téléphone, WhatsApp, e-mail et adresse restent visibles dans la carte de profil, sans devoir ouvrir le mode édition juste pour vérifier une information.
• Le bouton flottant ouvre les actions de cycle de vie comme modifier, archiver, anonymiser et supprimer selon l’état du client.

Appeler, envoyer un message ou un e-mail

• Appeler ouvre un sélecteur de canal pour utiliser le téléphone principal ou le numéro WhatsApp lorsqu’il existe.
• Message utilise les modèles de communication client puis vous laisse choisir SMS ou WhatsApp pour l’envoi final.
• E-mail ouvre le composeur du système avec l’adresse du client et le modèle déjà préparés.
• Les modèles réparation, commande et suivi se gèrent dans Réglages → Gestion boutique → Communication client.

Vue d’ensemble, réparations, commandes, devis, notes

Le profil utilise une rangée d’onglets segmentés pour passer du contexte actuel à l’historique complet sans quitter l’écran client.

• Vue d’ensemble combine l’activité la plus récente des réparations, commandes et devis dans une chronologie compacte.
• Réparations affiche toutes les réparations liées au client.
• Commandes affiche toutes les commandes de pièces liées au client.
• Devis affiche chaque devis émis pour le client.
• Notes affiche l’adresse enregistrée et les notes internes en texte libre pour l’équipe.

Modifier, archiver, anonymiser ou supprimer

• Modifier ouvre le même formulaire que lors de la création et permet de changer les informations normales du client.
• Archiver masque le client de la liste active sans toucher aux réparations, commandes et devis liés.
• Anonymiser est l’option de confidentialité sûre pour un client ayant de l’historique : les données personnelles sont supprimées, la fiche reste archivée et l’historique métier lié reste consultable.
• Supprimer n’est disponible que si le client n’a aucune réparation, commande ou devis lié.