Agregar y gestionar clientes

El registro de cliente es el punto de referencia para todo lo demás en RepairNode. Las reparaciones, los pedidos y los presupuestos pueden apuntar a la misma persona, lo que mantiene el historial de comunicación, los totales y el seguimiento futuro en un solo lugar.

La lista de clientes

Abre la pestaña Clientes para ver todos los clientes activos. La lista se ordena por más recientes primero y ofrece búsqueda rápida, filtros y acceso inmediato al perfil completo del cliente.

• Cada tarjeta muestra un avatar con iniciales, el nombre del cliente y el teléfono principal.
• Los clientes con al menos tres reparaciones reciben la insignia verde Loyal.
• Los registros archivados y anonimizados muestran insignias de estado claras para diferenciarlos de los clientes activos normales.
• La fila de actividad más reciente destaca la reparación, pedido o presupuesto más nuevo ligado al cliente, junto con la fecha y la insignia de estado cuando corresponde.
• La hoja de orden y filtros permite ordenar por nombre o antigüedad y activar Mostrar archivados cuando necesites trabajar con esos registros.

Añadir un cliente

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   Empieza desde la pestaña Clientes o desde cualquier selector de cliente

   Puedes usar la acción + del encabezado de Clientes, el acceso rápido del panel o la vía de alta rápida dentro de los selectores de cliente de reparaciones, pedidos y presupuestos.
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   Completa los campos principales

   Nombre y teléfono son obligatorios. WhatsApp, correo, dirección y notas son opcionales, pero ayudan mucho en el seguimiento posterior.
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   Guarda

   El cliente queda disponible de inmediato en los selectores de cliente de reparaciones, pedidos y presupuestos.

La pantalla de detalle del cliente

Abre un cliente para ver el encabezado del perfil, las acciones rápidas de comunicación, la información de contacto y una vista unificada de todo lo relacionado con esa persona.

• El encabezado muestra el avatar, el nombre, la fecha de alta como cliente y cualquier insignia de archivado o anonimización.
• En la parte superior aparecen tres estadísticas: visitas, gasto total y cantidad de trabajos activos.
• Teléfono, WhatsApp, correo y dirección permanecen visibles dentro de la tarjeta del perfil para que no tengas que entrar en modo edición solo para revisar datos.
• El botón flotante abre acciones de ciclo de vida como editar, archivar, anonimizar y eliminar, según el estado del cliente.

Acciones de llamada, mensaje y correo

• Llamar abre un selector de canal para usar el teléfono principal o el número de WhatsApp si existe.
• Mensaje usa las plantillas de comunicación con clientes y después te deja elegir SMS o WhatsApp para el envío final.
• Correo abre el compositor de e-mail del dispositivo con la dirección del cliente y la plantilla seleccionada ya preparadas.
• Las plantillas de reparación, pedido y seguimiento se gestionan en Configuración → Gestión de tienda → Comunicación con clientes.

Resumen, reparaciones, pedidos, presupuestos y notas

El perfil usa una fila de pestañas segmentadas para moverte entre el contexto actual y el historial completo sin salir de la pantalla del cliente.

• Resumen combina la actividad más reciente de reparaciones, pedidos y presupuestos en una línea de tiempo compacta.
• Reparaciones muestra todas las reparaciones ligadas al cliente.
• Pedidos muestra todos los pedidos de piezas del cliente.
• Presupuestos muestra cada presupuesto emitido para el cliente.
• Notas muestra la dirección guardada y las notas internas de texto libre para referencia del equipo.

Editar, archivar, anonimizar o eliminar

• Editar abre el mismo formulario usado para la creación y permite cambiar los datos normales del cliente.
• Archivar oculta al cliente de la lista activa sin tocar sus reparaciones, pedidos o presupuestos ligados.
• Anonimizar es la opción segura de privacidad para clientes con historial: los datos personales se redactan, el registro queda archivado y el historial ligado sigue disponible para fines comerciales.
• Eliminar solo está disponible cuando el cliente no tiene reparaciones, pedidos ni presupuestos vinculados.