Criar um orçamento

Os orçamentos são propositalmente mais simples do que reparos ou pedidos. Eles permitem precificar o trabalho antes da aprovação do cliente sem forçar status ou acompanhamento de pagamento cedo demais.

O que é um orçamento

• Um orçamento tem cliente, identificador ou número de série opcional, um ou mais itens, custo total e notas opcionais.
• Não tem status, fornecedor, depósito nem payment ledger.
• Ele permanece na aba Quotes até ser apagado ou convertido em um registro real de trabalho.

Criando um orçamento

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   Abra a aba Quotes e toque em adicionar

   Você também pode usar o quick-add do dashboard.
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   Escolha ou crie o cliente

   O seletor de clientes é o mesmo compartilhado com repairs e orders.
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   Adicione um identificador opcional do dispositivo

   Use isso quando o orçamento estiver ligado a um aparelho específico.
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   Adicione os itens e salve

   Cada linha tem nome, quantidade e custo unitário. O total é calculado automaticamente.

Itens e totais

Os orçamentos usam o mesmo modelo de múltiplos itens dos pedidos. Lista e detalhe podem mostrar um resumo da contagem, enquanto as saídas A4 e thermal mantêm a discriminação itemizada.

Documentos do orçamento

• A tela de detalhe do orçamento agrupa as ações de documento em um único botão Quote Documents.
• Por ele, você pode abrir a visualização A4 em PDF ou enviar o orçamento para o caminho thermal compartilhado.
• O compartilhamento do A4 acontece dentro da própria tela de preview para simplificar a folha principal de ações.

Snapshot de imposto